Что такое инвестиционный менеджмент: зачем он нужен, задачи и этапы

Здравствуйте, читатели! За искусство управления отвечает целая наука — менеджмент.

Без хорошей организации и планирования успешно распорядиться капиталом не получиться, это и есть инвестиционный менеджмент — тема моей статьи сегодня.

Что это такое и зачем нужен менеджмент

Менеджмент — это инструмент управления активами и участниками инвестиционного процесса. Если проще, менеджмент — это разработка методов, способов организации, поиск финансовых источников. А также выбор перспективных проектов, приносящих максимум прибыли с минимумом расходов, рисков.

Основные функции

Грамотный подход к организации в любом деле даст свои дивиденды.

Есть следующие функции менеджмента:

  • разработка плана для исполнения стратегии, прогнозирование вложений;
  • организация процесса в соответствии с запланированными методами инвестирования;
  • решение возникающих проблем;
  • регулирование показателей в пределах планового значения;
  • координация всех отделов и подразделений компании;
  • мотивирование работников.

Выполнение всех планов требует контроля, необходимо проверять обоснованность применения инвестиционных ресурсов. Принятая стратегия может изменяться с учетом собранной информации. Коррективы вносятся также в структуру или способы инвестирования.

Цели и задачи

Инвестиционный менеджмент помогает эффективно управлять процессом, выбирая проекты с высокой доходностью при небольших рисках. Например, вложения в ПАМ-счета приносят до 90% прибыли в год, но необходимо формировать портфель с пятью счетами минимум.

Этапы

Менеджмент включает ряд этапов: разработку тактики, анализ активов, создание портфелей, внесение поправок, аналитические работы.

Разработка тактики

Для разработки плана действий необходимо:

  1. Оценить капитал инвестора.
  2. Проанализировать цели и задачи.
  3. Определить приемлемые показатели риска.

Используются в менеджменте два аналитических метода. В первом учитывается ситуация рынка и изменение ценового графика выбранных инструментов. Во втором изучается тенденция роста отрасли на основе показателей макроэкономики и новостной ленты.

Анализ ценных бумаг

Ценность активов определяется в менеджменте с помощью двух методов анализа.

Для изучения движения стоимости ЦБ необходимо регулярно наблюдать за графиком, на котором строятся важные локальные уровни, отмечаются линии поддержки/сопротивления (технический анализ). Как вспомогательный инструмент можно применять индикаторы.

С помощью анализа определяются потенциальные риски, предполагаемая прибыль от вложений. Изучаются данные с учетом стабильности финансового положения компании, спроса на продукт, конкуренции и прочего.

Формирование инвестиционного портфеля

По результатам анализа выбирается несколько компаний, выгодных для инвестиций. С них формируется инвестиционный портфель. Не стоит собирать более 10 компаний, так как за большим количеством активом сложно уследить. Менеджмент предполагает постоянный контроль процесса, изучение деятельность, оценку перспективы развития, учет рисков.

Текущая корректировка портфеля

Если некоторые активы не приносят доход, лучше продать часть их акций, чтобы распределить вложения. Полностью избавляться от сомнительных ЦБ нельзя, так как ситуация на рынке может измениться. Инвестиционный пакет для минимизации рисков должен включать активы, взаимно дополняющие друг друга.

Аналитическая работа по реализуемым проектам

После формирования пакета мало просто ждать роста стоимости ценных бумаг и выплаты дивидендов. Инвесторам нужно постоянно анализировать ситуацию в мировой экономике, политики и геополитике.

Для примера во время кризиса в Крыму (февраль 2014 года) ситуация на фондовом рынке была напряженной, отмечался рост и снижение. IBEX потерял 800 пунктов в этот период, но после цены вернулись на прежний уровень.

Кто такие инвестиционные менеджеры и какую роль они выполняют

Менеджер по инвестициям должен понимать принципы аналитики, математического моделирования.

Также в их обязанности входит:

  • разработка стратегии компании;
  • оптимизация портфеля;
  • выбор объектов для вложений, поиск направления для увеличения прибыли и снижения рисков;
  • анализ деятельности предприятия для модернизации и расширения за счет дополнительного финансирования;
  • повышение инвестиционной ценности;
  • расчет эффективности вложений, составление бизнес-плана, контроль его выполнения.
Инвестиционный менеджер не только контролирует процесс реализации уже готовых проектов, но и разрабатывает их с нуля.

К примеру, компания Coca-Cola является одной из самых успешных фирм, с филиалами почти в 200 странах. Естественно, инвестиционному менеджменту уделено особое внимание. В штате задействовано около пятисот менеджеров, причем специалисты, работающие за пределами США, получают зарплату на уровне своих американских коллег.

Заключение

Начинающим инвесторам нужны услуги квалифицированного менеджера, так как организация процесса — важная часть управления деятельностью в сфере инвестирования. Под руководством специалиста инвестиции уже в первый год будут приносить прибыль с минимальными рисками.

На этом сегодня все. А вы что думаете о менеджменте, пользуетесь услугами инвестиционных менеджеров, пишите в комментариях.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Марта

    Грамотный менеджмент и управление требуется на всех уровнях – от создания маленькой фирмы с нуля до решения вопросов мирового масштаба. С этим понятно, но на какую базу ориентируется инвестиционный менеджер? Как оценивается эффективность вложения капитала?

  2. Гриша

    Для грамотного управления надо анализировать все риски и способы получения максимальной прибыли. Тут нужна практика, одной теории будет мало. Важно знать, как сформировать правильный портфель. Только комплексный подход может принести хороший доход.

  3. Алекс

    Я сам себе менеджер.

Добавить комментарий
У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок