Как заработать на американских индексах фондового рынка: перечень индексов и их характеристики

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Наверное, многие новички слышали о биржевых индексах Америки. Сегодня речь пойдет о том, что представляют собой американские индексы фондового рынка, можно ли их купить и извлечь прибыль.

Биржевые индексы США

Существуют сотни американских биржевых индексов. В них входит определенное число акций крупных предприятий. Количество ценных бумаг обозначается в конце наименования цифрами. Например, Russell 1000 или S&P 500.

Инвесторы уделяют внимание наиболее значимым, которые показывают состояние и основное направление американского (и мирового) рынка:

  1. DJIA (Доу-Джонса).
  2. S&P500.
  3. NASDAQ.
  4. NYSE Composite.
  5. AMEX.
  6. Wilshire 5000.DJIA (Доу-Джонса).
  7. NYSE
  8. RUI (Russell 2000).

Индекс Доу-Джонса djia

Промышленный невзвешенный индикатор Dow Jones Industrial Average содержит 30 ЦБ производственных предприятий. В составе — 5 американских высокотехнологичных корпораций листинга NASDAQ и 25 предприятий из списка NYSE.

Индекс составляют акции крупных эмитентов:

  • Boeing;
  • Coca-Cola;
  • Apple;
  • Goldman Sachs Group;
  • American Express;
  • Intel;
  • Caterpillar и т. д.

Доу Джонс рассчитывается на основе стоимости всех акций, разделенной на коэффициент. Выведенное значение сопоставляется с предыдущим результатом. Таким образом, выводится показатель роста или падения рынка. Капитализация американских компаний в индикаторе не учитывается.

Индекс sp500

S&P 500 (взвешенный по капитализации) рассчитывается агентством с аналогичным названием.

Туда входят бумаги крупнейших американских предприятий:

  • коммунальные (40 компаний);
  • финансовые (40);
  • транспортные (20);
  • промышленные (400 корпораций).

Все 500 акций торгуются на крупных биржевых площадках Соединенных Штатов. Эти бумаги составляют 70% от всего американского фондового рынка. Все акции котируются на биржах NASDAQ и NYSE.

S&P 500 является барометром экономики. Опытные трейдеры ориентируются на удобные процентные показатели этого индикатора.

Индекс nasdaq

Сводный NASDAQ Composite является основным индикатором и охватывает все компании, присутствующие на торговой площадке. В состав входит более 3 тысяч международных корпораций, включая американские компании.

Направления деятельности:

  • транспорт;
  • страховой бизнес;
  • финансы;
  • торговля;
  • информационные и компьютерные технологии.

В Насдак включены следующие крупные американские корпорации:

  • Activision Blizzard;
  • Adobe Systems;
  • American Airlines;
  • Amazon;
  • Autodesk.

Основная особенность NASDAQ — наличие в составе большого числа спекулятивных инструментов с крайне низкой капитализацией. Благодаря инструменту отслеживается потенциал покупки спекулятивных бумаг и развитие технологической промышленности.

Кроме NDX существуют отраслевые индексы: NDXX (NASDAQ-100 Ex-Tech Sector), RAN (транспорт), NASDAQ Industrial, NBI (биотехнологии), OFIN (финансы), IXTC (телекоммуникации).

Индекс nyse composite

Один из знаменитых индексов на бирже Нью-Йорка — NYSE Composite — включает ценные бумаги, которые котируются на площадке. NYSE Composite относится к взвешенным индексам и вычисляется методом суммирования цены акций, депозитарных расписок.

На основе показателей оценивается состояние американской экономики. Показывает среднюю цену ЦБ около 2300 американских корпораций.

Индекс amex

Amex или XMI включает 20 американских корпораций с высокой рыночной капитализацией. Большинство компаний входит в список DJIA. В результате слияния биржи с NYSE индекс приобрел новое название — NYSE Arca Index.

Но во многих информационных системах осталось наименование Amex MMI (Major Market Index). Существуют также разновидности по золоту (AMEX Gold BUGS Index) и нефти (AMEX Oil Index).

В листинг вошли такие гиганты американской экономики, как Boeing, Hewlеtt-Packard, McDonalds, American Express, Procter&Gamble, General Electric, Microsoft.

XMI ценится инвесторами за точность показателей.

NYSE MKT LLC стала наследницей биржи AMEX. Результатом слияний получился своеобразный сплав EuroNext, NASDAQ и NYSE. Здесь принимают участие европейские эмитенты, высокотехнологичные компании средней и малой капитализации, иностранные корпорации.

Индекс wilshire 5000

Индикатор известен под названием W5000. В него включены все ценные бумаги около 5 тысяч эмитентов, включая акции из списка S&P 500.

На 80% расчет приходится именно на последние бумаги, на остальные — 20%. Включает акции почти всех американских компаний и показывает общую динамику рынка США. На сегодня в листинг включено около 7 тысяч компаний с разной рыночной капитализацией.

Индекс russell 2000

Взвешенный индекс Russell 2000 рассчитывается как среднее значение цены бумаг малых по капитализации компаний. Учитывается динамика стоимости акций 2 тысяч американских компаний с капитализацией от $300 миллионов.

Состоит из двух индикаторов: Russell 2000 Growth, Russell 2000 Value. Ценные бумаги с большим ростом входят в Growth. Во втором случае учитываются бумаги с небольшим ростом.

Russell 2000 отслеживает следующие секторы экономики:

  • переработка материалов;
  • здравоохранение;
  • потребительские товары;
  • технологии финансовые операции.

Ценность заключается в том, что не искажаются данные показателей компаний с высокой рыночной капитализацией. Индикатор является одним из подвидов индекса Рассел 3000.

Как заработать на этих индексах

Непосредственно фондовые индексы купить нельзя. Однако на рынке есть инструменты, повторяющие их динамику, — взаимные фонды и ETF.

ETF — наиболее современный вариант, к тому же более дешевый. На Западе количество фондов настолько велико, что можно найти ETF на практически любой индекс.

Купить часть такого фонда можно через отечественных и зарубежных брокеров, страховые компании и банки.

Дешевле всего — обслуживание у брокера. Банки и страховые компании — дороже.

Вот список ETF, с помощью которых можно купить описанные выше американские индексы:

  • DJI — DIA, DDM;
  • SP500 — SPY;
  • Nasdaq Composite — ONEQ;
  • Nyse composite — NYC;
  • NYSE ARCA — FBT, XLK;
  • Wilshire 5000 — WFIVX;
  • Russel 2000 — IWM, VTWO, SPSM.

В России есть только 1 ETF на американский рынок — FXUS. И да, его можно купить на ИИС.

Предостережение о БО и Форекс

Мнение эксперта
Анна Овчинникова
Частный инвестор, предприниматель и основатель портала fonda.pro
Задать вопрос

Для получения прибыли не стоит рассматривать такие варианты, как Форекс и БО. Forex предназначен для профессиональных участников (квалифицированных инвесторов, банков, фондов). Многочисленные конторы — это мошенники и букмекеры, которые предлагают большой доход (500, 1000%) в кратчайшие сроки.

Если Форекс в России как-то пытаются регулировать, с БО — дело совсем иначе. Бинарные опционы для массы — это казино в пользу владельцев. Настоящие БО торгуются только на иностранных биржах в ограниченном числе. Российскому трейдеру попасть туда очень сложно, необходимо иметь крупный счет в зарубежном банке.

И самое главное — ETF там не торгуются. Их можно купить только на фондовой бирже.


Лучшие брокеры

Вот список проверенных брокеров с лицензией Центробанка:

Кит
Риком
Открытие
Exante
CapTrader

Маленький, но надежный брокер. Отлично подходит новичкам, потому что не навязывает свои услуги и комиссии очень низкие. Рекомендую.

Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоковаты, но зато есть интересные стратегии автоследования.

Один из мастодонтов рынка. Прекрасный вебпортал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендую!

Мальтийский брокер. Есть доступ на любые биржи мира и свой собственный торговый терминал. Комиссии средние.

Немецкий реселлер Interactive Brockers. Тоже самое что и американский, только нет ежемесячной обязательной комиссии. Советую.

Заключение

Ценными бумагами ни американские, ни другие индексы не являются. На биржевых площадках можно торговать производными инструментами (ПИФ, ETF). Для большинства отечественных трейдеров доступ к американским ETF напрямую отсутствует (например, фонд Fidelity или Vanguard).

Можно инвестировать через зарубежного брокера. Но имеются минусы — знание языка, самостоятельное оформление и торговля. К плюсам можно отнести низкие затраты, гарантию сохранности средств и высокая ликвидность.

Вот кратко и все. Надеюсь, информация была полезной.

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Комментарии
  1. Федор

    Формировать инвестиционный портфель из американских ETF выгоднее, из российских бумаг. Американский рынок менее волатильный. Лучше иметь дело с проверенным зарубежным брокером Interactive Brokers. Но есть ограничение по депозиту ($10000) и комиссия за неактивность. 

  2. Макс

    Можно выгодно покупать ETF у брокеров Открытие и Финам. Понятные условия и небольшие издержки при открытии счёта. 

  3. Тоша

    Торговать можно на бирже СПБ, но удручает ликвидность и ограниченность инструментов. Лучше выходить напрямую через зарубежных брокеров. 

Добавить комментарий
У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок