Рейтинг лучших брокеров для открытия ИИС 2020: сравнительная таблица

Здравствуйте, уважаемый читатель!

При открытии индивидуального инвестиционного счета встает вопрос, ИИС где лучше открыть: сравнение брокеров с давней историей на рынке, которое я представляю вашему вниманию обзор, поможет в выборе.

Рейтинг брокеров

Стоимость услуг указана для клиентов — физических лиц.

НазваниеКол-во клиентов, всего/активныхТорговый оборот млрд.₽/месяц (1)Комиссия брокера, %(2)Комиссия депозитария  руб.Min депозит руб.Доступ к иностранным акциям(3)Торговая платформаРепутация(4)Открытие счета онлайнСпособы пополнения и комиссии за ввод/вывод, руб.
БКС370 000/24 600574,30,0177-0,0354177 (5)50000 (6)ДаQuik, MT5, TSLab, Tradematic, TrustManager+++++ДаБезналичный (б/н) перевод, карта, наличными в кассу, 0/0
Тинькофф930 000/57 00040,00,025-0,0500ДаТинькофф Инвестиции (WEB)±-± (7)ДаБ/н, карта, 0/0
Сбербанк1 145 000/61 000176,50,018-0,06000НетСбербанк Инвестор, Quik+++--ДаБ/н, н.д./н.д.
ВТБ608 000/37 000176,90,01150 (5)0ДаВТБ Мои Инвестиции, Quik+++++ДаБ/н, карта, пополнение 0 или 2,6% с карты через мобильное приложение, вывод 0-0,2% (11)
АТОН51700/270034,90,0145-0,03517750 000Нет (13)Quik+++--ДаБ/н, 0/0
Алор30000/86023,20,017-0,0815010 000ДаQuik, Алор-Трейд, TradingView, TSLab++++-ДаБ/н, наличными в кассу, 0/50
Церих16000/60017,80,01-0,085Н.д.50 000 (6)ДаQuik, QScalp, Z-Trade++++-ДаБ/н, 0/0 (12)
Открытие231 000/22000111,50,057175 (5)50 000 (6)ДаQuik, MT5, TSLab, XTick+++++ДаБ/н перевод, с карты, 0/10
Финам243 000/24 00097,20 (8)177 (5)0ДаFinamTrade, TRANSAQ, Quik+++++ДаБ/н, с карты, 0/300 (9)
КИТ Финанс25000/14004,80,025-0,048, 200 руб. (10)00ДаQuik++++-ДаБ/н перевод, 0/0
  • (1) — фондовый рынок.
  • (2) — фондовая секция Московской биржи. Тарифные планы стандартные для новичков. Размер комиссии зависит от оборота в день.
  • (3) — американские ценные бумаги на Санкт-Петербургской бирже и доступ к торгам на иностранных биржах.
  • (4) — оценка репутации по пятибалльной шкале по параметрам (каждый параметр — отметка + или ее отсутствие):
  • наличие лицензии как профессионального участника рынка (+);
  • торговля через торговую программу с установкой на ПК и наличие WEB-версии (++);
  • наличие отдельного сайта с удобным поиском (+++);
  • доступ к торгам акций иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже и/или иностранных биржевых площадках (через статус «квалифицированный инвестор», напрямую через иностранные «дочки» брокера) (++++);
  • общее удобство с учетом всех факторов (тарифы, поддержка, доступ к рынкам, количество и качество инструментов инвестирования, включая структурные продукты и единый счет, наличие отдельного сайта) (+++++).
  • (5) — при наличии операций по счету. Если операции не проводились — комиссия 0 руб.
  • (6) — минимально рекомендуемая сумма. При оценке среднего остатка меньше взымаются дополнительные сборы.
  • (7) — торговая программа Тинькофф Инвестиции работает как WEB-терминал. Quik недоступен.
  • (8) — тариф FreeTrade для новых клиентов при дистанционном открытии счета.
  • (9) — срочный вывод.
  • (10) — взимается независимо от активности на счете. В случае начисления комиссии по тарифу выше 200 руб. — взимается разница.
  • (11) — до 300 тысяч в месяц — 0 руб., свыше — до 0,2% от суммы.
  • (12) — при выводе менее 10 000 руб. комиссия 70 руб.
  • (13) — по умолчанию не предусмотрено основными тарифными планами.

Графики изменения по ведущим 5 брокерам 2017–2019 года (источник Smart-lab.ru).

  1. Активные клиенты на Московской бирже.
  2. Обороты брокерских компаний.
  3. Динамика изменений активных клиентов в %.

ТОПы

Обзор брокеров начну с оценки самых интересных брокерских компаний.

Три тяжеловеса брокерского российского бизнеса — Открытие, БКС, Финам. Им отдам пальму лучших брокеров российского рынка. Тройка брокеров работает по одной схеме — в составе финансовых холдингов, в связке банк-брокер.

Это дает существенное преимущество по удобству и комиссионным сборам, если клиент имеет банковский и счет на бирже в одной структуре. БКС и Открытие имеют индивидуальный высший рейтинг надежности ААА от Национального рейтингового агентства.

Общие черты брокеров Открытие, БКС, Финам:

  • начали деятельность в 1994–1995 гг.;
  • большой выбор торгуемых инструментов — российских и активов иностранных компаний;
  • тарифные планы на любой вкус и кошелек;
  • разные торговые терминалы на выбор. Плюс дополнительное ПО для разных категорий инвесторов.

Самый дешевый

Тарифный план FreeTrade брокера Финам. Комиссия 0 руб. на фондовом рынке российскими ценными бумагами. Обязательное условие — только для новых клиентов при дистанционном открытии торгового счета и при использовании фирменного мобильного приложения FinamTrade под Android или iOS. Торговля с единого счета.

Самый удобный

Открытие брокер. Поддержка клиентов на высоком уровне, многофункциональный личный кабинет. Возможность торговать на фондовом рынке с помощью MetaTrader 5. По многим отзывам — лучший брокер для новичков.

Самый надежный

Сделаю разделение на 2 подхода при оценке параметра.

Первый — самый надежный с оценки вероятности банкротства или проблем самой компании (претензии со стороны госорганов, санкции различного рода, отзыв брокерской лицензии и т. п.). Безусловно — Сбербанк. Сложно представить банкротство такой системообразующей компании. Сбербанк — брокер для самых консервативных клиентов.

Второй — надежный брокер как отдельное юридическое лицо с широким выбором инструментов для розничных клиентов. Поставлю Открытие брокер. После проблем самого финансового холдинга «Открытие», санации и передачи его под контроль государства главным акционером является Центральный Банк РФ (99,99%).

Самый широкий выбор инструментов

У брокера Финам. От российских бирж до акций иностранных компаний (более 3000) на иностранных торговых площадках и Форексе через свою зарубежную дочку Just2Trade.

БКС

Брокеркредитсервис (БКС). Компания стартовала в Новосибирске в 1995 году как брокер. Сегодня — финансовый холдинг в составе брокерского подразделения, банк, BCSGlobalMarkets — инвестиционные услуги и брокеридж для институциональных и VIP-инвесторов с высоким уровнем доходов. БКС Брокер — розничное подразделение холдинга. Предоставляет доступ к российским и иностранным биржам. Один из ведущих российских брокеров.

Достоинства:

  • широкий выбор инструментов для торговли — от Московской и Санкт-Петербургской биржи до мировых площадок;
  • единый счет. Не нужно переводить деньги с торговли на одной площадке на другую. Например, с фондовой секции на ФОРТС. Учет ведется на одном счете;
  • мобильное приложение «Мой брокер» под Android и iOS. Торговля, аналитика, новости, статистика и анализ активов. Параллельно мобильному приложению «БКС Банк» при ведении расчетного счета. Один и тот же логин и пароль на «Мой брокер» и «БКС Банк»;
  • премиальная банковская карта Visa Platinum «Брокер». Быстрый перевод между картой и приложением «Мой брокер»;
  • вывод дивидендов с ИИС на банковский счет без потери статуса ИИС;
  • информационно-аналитический портал БКС Экспресс. Новости, аналитика, котировки, технический анализ, инвестиционные идеи и обзоры, ответы аналитиков и специалистов на вопросы. Уникальный контент на тему инвестиций и торговли на бирже;
Минус такой. Ежемесячная плата за использование торгового терминала Quik — 300 руб. Уменьшается на размер комиссионных сборов за торговые операции.

У БКС 38 тарифных планов на любой вкус и разные рынки — российские и иностранные. Описание тарифов в приложении занимает более 100 страниц. Скачать можно, войдя в головное меню «Тарифы» внизу страницы.

Самые популярные тарифы для новичков — «Профессиональный» (фондовая секция Мосбиржи) и «БКС-Старт» (фондовая+ФОРТС).

Тинькофф

Я бы назвал Тинькофф Инвестиции брокер — лайт для ленивых. Подойдет для инвесторов, которые совершают сделки для удержания на среднесрочный или долгосрочный период. Не подойдет для скальперов и быстрой торговли.

Подойдет как запасной брокер и для опытных инвесторов по принципу «просто купить и продать». Необходимо делать поправку на надежность самого банка «Тинькофф». Для новичков не советую.

Плюсы брокера:

  • все просто и доступно. Легкое пополнение счета;
  • торговать можно с использованием карты TinkoffBlack. Открытие брокерского счета при этом обязательно;
  • в тарифные планы включены все сборы.

Минусы:

  • терминал Тинькофф Инвестиции не обладает возможностями торговли и анализа аналогичному Quik. Простая программа для покупки и продажи без излишеств и полноценного технического анализа графиков;
  • доступа к иностранным биржам нет. Тинькофф предоставляет доступ к торгам американских акций на Санкт-Петербургской бирже;
  • отсутствие отдельного сайта брокерского подразделения. В главе про инвестиции написана основная информация без излишних подробностей. Например, полноценный перечень тарифов с указанием всех сборов в отдельном приложении. Чтобы узнать стоимость депозитария — нужно постараться. Сходу получить ответы на некоторые важные вопросы для новичка крайне сложно;
  • нет полноценной поддержки. Есть робот-советник и личный менеджер на самом дорогом тарифном плане.

Описание тарифов (источник — сайт Тинькофф):

Сбербанк

Брокерское подразделение крупнейшего российского банка. Естественным образом имеет самое большое число заключенных договоров на брокерское обслуживание. Тем не менее, по сервису и набору инструментов Сбербанк уступает лидерам брокерского розничного обслуживания. С моей точки зрения, уступает и ВТБ.

Достоинства брокера:

  • удобный подход к открытию брокерского счета. Можно сделать как через сайт, так и через интернет-банк Сбербанк-онлайн (в т.ч. ИИС);
  • наличие информационного ресурса на отдельном сайте «Инвестиции. Доходчиво от Сбербанка». Полезно для новичков. Сервис не дотягивает до аналогичных от БКС или Финам, но его наличие запишу в плюс;
  • большое количество отделений, в котором можно лично подписать необходимые документы на открытие счета;
  • отсутствие комиссии при перечислении с активного банковского счета в Сбербанке на брокерский счет. Все можно сделать через Сбербанк-Онлайн.

Минусы:

  • отсутствие отдельного сайта брокерского подразделения. Раздел на основном сайте малоинформативен и менее удобен по сравнению с другими брокерами. Найти некоторые данные найти невозможно, даже скачивая файлы с полным описанием тарифов. Например, размер комиссии за зачисление и перечисление средств с брокерского торгового счета;
  • только 2 тарифных плана;
  • слабая техническая поддержка, частые жалобы на уровень обслуживания. Отзывы на smart-lab (внизу). Жалобы на проблемы с выводом денег с торгового счета;
  • нет доступа к торгам с иностранными акциями, включая американских эмитентов на Санкт-Петербургской бирже;
  • отсутствует сервис аналитической поддержки для широкого круга инвесторов.

Тарифные планы брокера (источник — сайт Сбербанка):

ВТБ

Розничное брокерское подразделение ВТБ получил в результате покупки в 2004 году Гута-Банк. Сегодня это часть группы ВТБ. Второй по размеру после Сбербанка.

Плюсы брокера:

  • выбор инструментов включает Московскую, Санкт-Петербургскую биржи, иностранные биржи для квалифицированных инвесторов;
  • наличие структурных продуктов. Основной упор на облигации;
  • надежность;
  • удобное мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции».

Недостатки:

  • не самая лучшая поддержка клиентов;
  • максимальная сумма 100 000 руб. в день для зачисления через ВТБ Мои Инвестиции плюс комиссия до 0,4% от суммы;
  • при выводе свыше 300 000 руб./месяц комиссия до 0,2% от суммы.

Базовые тарифы брокера ВТБ:

АТОН

Самая старая брокерская компания нового времени из списка ведущих. Брокер работает с 1991 года. Атон строит свою работу под корпоративных клиентов и состоятельных инвесторов с размером торгового депозита от 1 млн. руб. Количество активных клиентов небольшое. Атон любит богатых. Стоит ли открывать счет новым и с малым опытом клиентам с небольшим капиталом — сомневаюсь.

Плюсы:

  • надежный брокер с давней историей на рынке;
  • активно работает на внебиржевом рынке.

Минусы:

  • не самый дружелюбный брокер для новичков. Особенно с небольшим размером депозита;
  • нет программ обучения;
  • сайт откровенно скучный и не самый информативный. Сходу новичку найти ответы на популярные вопросы сложно;
  • только одна версия торгового терминала Quik на десктоп и Андроид;
  • по умолчанию не предоставляется доступ к акциям иностранным эмитентов, включая Санкт-Петербургскую биржу. Необходимо личное обращение и отдельное соглашение с брокером. Неудобно.

Два популярных тарифа брокера для работы в основной (фондовой) секции Мосбиржи:

  1. Стартовый. Включается по умолчанию новым клиентам.
  1. Универсальный.

АЛОР

На рынке с 1997. Небольшой брокер.

Плюсы:

  • выбор программ для торговли и ТА;
  • очные и заочные формы обучения.

Минусы:

  • сбор 250 руб. при остатке на счете меньше 50 000 руб.;
  • функционал личного кабинета оставляет желать лучшего.

Популярные тарифы на фондовом рынке:

Церих

Основан в 1995. Средний по размеру брокер.

Достоинства:

  • ведение единого счета;
  • неплохое мобильное приложение;
  • рейтинг надежности АА+ от НРА.
Недостаток — сбор 750 руб. за остатки на счете клиента менее 50 000 руб. Самый высокая комиссия из брокеров в этом обзоре.

Популярные тарифные планы брокера:

  1. Отличный старт.
  1. Инвестор.
  1. Трейдер.

Открытие

Как брокер начал свою деятельность в Москве в 1995. Позднее появился банк, структура превратилась в финансовый холдинг. После серии пертурбаций и санации сейчас все под контролем государства. Один из лучших российских брокеров. Входит в состав банка «Открытие», брокерское подразделение имеет свой сайт.

Достоинства брокера:

  • легкая и удобная процедура онлайн-открытия счета через сайт, с подтверждением СМС;
  • высокий уровень профессионализма отдела поддержки клиентов. Быстрая реакция на возникающие проблемы;
  • высокая надежность торговых серверов через различных провайдеров. Постоянно доступно трейдерам 5 основных торговых сервера, плюс выделенный, плюс резервный;
  • терминал MetaTrader5 для торговли в фондовой секции Мосбиржи;
  • многофункциональный удобный личный кабинет. Оценка инвестиционного портфеля в целом и отдельно по позициям от средней цены купленных инструментов. Статистика дивидендных выплат, ввод-вывод денег, управление своим счетом (подключение программ, открытие ИИС и др.). В том числе возможность торговли из ЛК;
  • единый счет;
  • доступ в одном торговом терминале к иностранным ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже и иностранным биржам (необходимо наличие статуса квалифицированный инвестор);
  • гибкие и удобные тарифные планы;
  • информационно-аналитически-познавательный интернет-ресурс «Открытый журнал». В первую очередь полезен для новичков в инвестициях;
  • собственные программы обучения. Семинары, вебинары, видеокурсы, индивидуальные консультации (очные и заочные) на отдельном сайте opentrainer.ru.

Недостатки:

  • комиссия 295 руб. за ведение счета при оценке активов клиента меньше 50 000 руб.;
  • комиссия 175 руб. за ведение счета при совершении сделок.

Тарифное семейство включает 28 тарифных планов. Два популярных плана для начинающих и новичков брокера — «Универсальный» и «Инвестор». Первый устанавливается новичкам по умолчанию, если нет других пожеланий. Изменить можно в личном кабинете.

  1. Тарифы «Универсальный» и «Инвестор» при самостоятельной работе.
  1. С рекомендациями аналитиков.

Финам

Работает как брокер с 1994. Офисы в 90 российских городах. Представительства за рубежом — США, Кипр, Индия, Китай, Таиланд, Малайзия, Индонезия.

Достоинства брокера:

  • самый недорогой тариф для торговли на российском фондовом рынке. Условия тарифа выше в статье;
  • свой учебный центр;
  • наличие сообщества трейдеров Comon с торговыми стратегиями и автоследованием;
  • широкий выбор торгуемых инструментов.

Минусы:

  • платный Quik 300 руб./месяц;
  • сложная и запутанная система определения комиссии за вывод денег с торгового счета. За срочный вывод 300 руб., при ином раскладе выписка из регламента с сайта Финама гласит:
  • запутанная система комиссий и вознаграждений. В т.ч. при переходе с одного тарифного плана на другой. С ходу разобраться крайне сложно.

Три самых популярных тарифных планов на фондовом рынке:

  1. «Тест-Драйв». Предоставляется на 30 дней. Затем по умолчанию переключают на «Дневной».
  1. «Дневной».
  1. «Фиксированный».

КИТ Финанс

Действует с 2000 года. Мажоритарный акционер — НПФ «Благосостояние». Брокер имеет дочернюю компанию на Кипре. Через нее — выход на иностранные биржи.

Плюсы брокера:

  • единая денежная позиция;
  • хороший уровень поддержки;
  • большой выбор инструментов, включая криптовалюты.
Минус таков. Ежемесячная комиссия за ведение счета — 200 руб. Списывается независимо от активности на торговом счете. Если сборы за торговлю превышают 200 руб., взимается разница.

Два основных тарифа для торговли на фондовом рынке.

Заключение

Выбирая брокера, обращайте внимание на надежность и отношение к своим клиентам.

Удачи в инвестициях, читайте мои статьи!

Оцените статью
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Подпишитесь на обновления
Добавить комментарий
У меня есть подарок для вас — инвестиционная брошюра!
Забрать подарок